市場理財顧問崗位職責任職要求？崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。下面小編給大家帶來了市場理財顧問崗位職責任職要求10篇，供大家參考。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇1】

1、結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇2】

1、收集、分析各方面金融、財經信息;

2、推廣投資產品，開拓客戶資源。

3、掌握客戶信息、需求和理財目標，掌握客戶的基本狀況;

4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產品的指導，對客戶提供交易策略或建議。

5、根據公司要求完成銷售目標，達成每日，每周，每月的各項關鍵績效指標。

6、負責對客戶提供必要性的培訓服務。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇3】

1、為每一個學員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

2、關心學員的學習情況，搜集學員/家長(準)的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

3、宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

4、做好學校的管理工作。

5、認真利用學員管理系統，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

6、協助中心完成日常性管理工作。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇4】

1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、，維護客戶關系;

3、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇5】

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

5、按公司制度完成業績考核指標。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇6】

職位描述:

1、以電話銷售為主,開發高端客戶,與客戶簡歷長期良好關系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務,為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇7】

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、中專及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、2年以上網絡銷售工作經驗,具有網絡銷售渠道者優先;

3、精通各種網絡銷售技巧,有網上開店等相關工作經驗,熟悉各大門戶網站及各網購網站;

4、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強的溝通能力。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇8】

1、負責一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領導講話和相關材料的起草工作;

2、負責由部門代單位起草的行政公文和有關文字材料的核稿工作;

3、負責組織大型行政工作會議的記錄及會議紀要的'起草工作;

4、負責每周會議安排的編制工作，協助主任做好其他會議的組織通知等會務工作;

5、負責督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況，將了解的情況及時反饋給領導;

6、負責辦公室日常政務接待，來訪客人接待及日常事務性工作。

7、完成領導交辦的其他工作。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇9】

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶;

3、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業理財咨詢與服務;

4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等;

5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規劃。

市場理財顧問崗位職責任職要求【篇10】

崗位職責

1、普通工作人員職位，協助上級執行并完成相關工作;

2、了解客戶需求，對其購買的產品提供專業咨詢;

3、適當處理服務的故障和客戶的投訴;

4、客戶相關信息以及銷售訂單的SAP錄入管理，建立客戶檔案;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格

1、大專以上學歷，有醫藥耗材客戶接待和服務經驗者優先;

2、普通話標準，口齒清楚，聲音甜美，優秀的語言表達能力和溝通能力;

3、較強的應變能力、協調能力，能獨立處理緊急問題;

4、良好的服務意識、耐心和責任心，工作積極主動。