證券投資顧問崗位職責？崗位職責它指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，無論兼任還是兼管均指不同職務之間。下面小編給大家帶來了證券投資顧問崗位職責10篇，供大家參考。

證券投資顧問崗位職責（篇1）

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

5、按公司制度完成業績考核指標。

證券投資顧問崗位職責（篇2）

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務;

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系;

3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作;

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;

5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報;

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

證券投資顧問崗位職責（篇3）

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態;

5、公司領導交辦的其他的事項。

證券投資顧問崗位職責（篇4）

1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護;

2、組織并參與各種營銷活動;

3、收集、整理市場信息并及時反饋;

4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶;

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品;

7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務;

8、為客戶提供投資建議和基礎服務;

9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網絡銷售的能力。

證券投資顧問崗位職責（篇5）

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或者代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

證券投資顧問崗位職責（篇6）

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、中專及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、2年以上網絡銷售工作經驗,具有網絡銷售渠道者優先;

3、精通各種網絡銷售技巧,有網上開店等相關工作經驗,熟悉各大門戶網站及各網購網站;

4、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強的溝通能力。

證券投資顧問崗位職責（篇7）

崗位職責

1、普通工作人員職位，協助上級執行并完成相關工作;

2、了解客戶需求，對其購買的產品提供專業咨詢;

3、適當處理服務的故障和客戶的投訴;

4、客戶相關信息以及銷售訂單的SAP錄入管理，建立客戶檔案;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格

1、大專以上學歷，有醫藥耗材客戶接待和服務經驗者優先;

2、普通話標準，口齒清楚，聲音甜美，優秀的語言表達能力和溝通能力;

3、較強的應變能力、協調能力，能獨立處理緊急問題;

4、良好的服務意識、耐心和責任心，工作積極主動。

證券投資顧問崗位職責（篇8）

1、建立符合企業情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效控制;

2、組織進行會計核算、會計監督等工作;

3、掌握最新的財政、稅務政策;制定稅務籌劃，并負責與稅務機關的溝通與協調;

4、預算編制，能進行系統項目經營測算等經營投資工作;

5、編制企業財務計劃，加強資金有效管理，提高資產周轉效率并規避資金及債務風險;

6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

任職要求：

1、統招本科以上財務金融類專業，會計師職稱。

2、6年以上產業園或房地產開發企業財務管理工作經驗，3 年以上財務管理崗位工作經驗，一定要有稅務籌劃相關工作經驗。

3、具有全面的財務專業知識，財務管理經驗。

4、精通國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗。

證券投資顧問崗位職責（篇9）

學歷專業要求:

金融、經濟、數學(含概率統計等專業)、物理、管理科學與工程等專業,大三及以上在讀學生

崗位描述:

1.負責理財資金的投資運用管理;

2.針對理財產品的收益需求尋找資產,進行組合;

3.參與理財產品的設計工作,根據資金市場情況給出設計建議;

4.負責出具理財成立、兌付業務劃款通知;

5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業務劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

2.綜合素質較高,具有較強的學習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

3.熟悉國家經濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風險監控的要求,熟悉各類金融市場產品和操作流程;

4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優先;

6.具有相關實習經驗者優先;

7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

證券投資顧問崗位職責（篇10）

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;

2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;

3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的`最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。